Oslo, Norge, 18. april 2012 - Statoil Fuel & Retail ASA ("Statoil Fuel &
Retail", Ticker: SFR) kunngjorde i dag en avtale med Alimentation Couche-Tard
Inc. ("Couche -Tard"; TSX: ATD.A og ATD.B), hvor Couche-Tard, gjennom sitt
indirekte heleide datterselskap Couche-Tard Norway AS, kunngjør et frivillig
kontanttilbud ("Tilbudet") på 100 % av aksjene i Statoil Fuel & Retail med et
vederlag på 53 norske kroner per aksje (før reduksjon som følge av utbetaling av
utbytte eller andre utdelinger foretatt etter 31. desember 2011). Tilbudet
verdsetter aksjekapitalen i Statoil Fuel & Retail til 15,9 milliarder norske
kroner. Statoil Fuel & Retail har fått opplyst at Statoil ASA, som eier 54
prosent av de utestående aksjene, vil akseptere Tilbudet på sine aksjer i
Statoil Fuel & Retail forutsatt oppfyllelse av nærmere bestemte vilkår.

Tilbudsprisen representerer en premie på 52,5 % i forhold til sluttkurs den 17.
april 2012, siste handelsdag før offentliggjøringen av Tilbudet, og en premie på
henholdsvis 47,6 %, 41,2 % og 31,7 % i forhold til den volumveide
gjennomsnittsaksjekursen ved en, tre og seks måneders perioder som avsluttes den
17. april 2012.

Styret i Statoil Fuel & Retail ("Styret") har besluttet å anbefale sine
aksjonærer å akseptere Tilbudet. I tillegg har alle styremedlemmer og medlemmer
av konsernledelsen som eier aksjer, direkte eller gjennom investeringsselskaper,
til hensikt å akseptere Tilbudet. For de aksjer som er ervervet som en del av
konsernledelsens insentivprogram, gjelder dette likevel kun i den grad aksjene
ikke er underlagt relevante overføringsbegrensninger.

- Styret har foretatt en grundig gjennomgang av vilkårene og betingelsene i
Tilbudet, og har vedtatt å anbefale Tilbudet som vi mener gir et riktig bilde av
selskapets strategiske potensielle verdi og som innebærer en betydelig premie
for våre aksjonærer, sier Birger Magnus, styreleder i Statoil Fuel & Retail. -
Couche-Tard er Nord-Amerikas største uavhengige børsnoterte butikkjedeoperatør
og driver et nettverk på cirka 5.800 butikker, hvorav ca 4.200 også selger
drivstoff. Couche-Tard har også en europeisk vekststrategi. - Vi mener at
Couche-Tard vil være en solid industriell eier og at transaksjonen kan gi
interessante vekstmuligheter, fortsetter Magnus.

- Couche-Tard representerer en god strategisk og operasjonell match for Statoil
Fuel & Retail, uttaler Jacob Schram, konsernsjef i Statoil Fuel & Retail. -
Begge selskapene har en sterk kundeorientering. Couche-Tard har en
desentralisert driftsmodell og en god forhistorie hva gjelder reinvesteringer i
sine forretninger, deling av beste praksis og nært samarbeid med sine
medarbeidere, fortsetter han. - Som et selskap med kjernekompetanse innen
detaljhandel og drivstoff, vil Couche-Tard tilføre ytterligere erfaring på
kundebehandling, samtidig som verdien av vår skandinaviske arv og merkevaren
Statoil videreføres.

I det foreslåtte oppkjøpet, vil Statoil Fuel & Retail fortsette å bygge
selskapet rundt den skandinaviske bedriftskulturen og opprettholde sitt
europeiske hovedkontor i Oslo. I tillegg, som en del av en rekke
overgangsordninger, vil Statoil ASA fortsette å tilby tjenester innenfor
driftsstøtte i en spesifisert periode. Viktige kommersielle avtaler, herunder
salg av raffinerte oljeprodukter, vil også fortsette.

Fullstendige opplysninger om Tilbudet, herunder alle vilkår og betingelser,
finnes i et tilbudsdokument som vil sendes til alle aksjonærer i Statoil Fuel &
Retail etter at det er godkjent av Oslo Børs. Som tidligere spesifisert i dagens
kunngjøring fra Couche-Tard og i tilbudsdokumentet, er Tilbudet gitt under
forutsetning av at følgende vilkår blir oppfylt eller frafalles: (a) gyldig
aksept fra et antall aksjer i Statoil Fuel & Retail som overstiger 90 prosent av
aksjene og stemmene i Statoil Fuel & Retail, inkludert finansielle instrumenter
som gir eieren rett til å erverve aksjer, (b) det skal ikke ha inntruffet
forhold som har eller med rimelighet må forventes å ha en vesentlig negativ
virkning på den finansielle stillingen, virksomheten, eiendelene eller
driftsresultatet i Statoil Fuel & Retail-konsernet, (c) samtykke mottatt fra
kontraktsmotparter i kontrakter som er vesentlige og som gir kontraktsmotparten
rett til å terminere en slik vesentlig kontrakt som følge av gjennomføringen av
Tilbudet, (d) Statoil Fuel & Retail skal ha drevet virksomheten som normalt, (e)
alle nødvendige godkjennelser og tillatelser fra offentlige og regulatoriske
instanser blir gitt, (f) ingen vesentlige rettstvister skal ha blitt initiert
eller varslet mot Statoil Fuel & Retail-konsernet som ved negativt utfall, med
all rimelighet kan forventes å ha en vesentlig negativ virkning, (g) ingen
domstol eller offentlig eller regulatorisk instans skal ha tatt noen form for
rettslige skritt som fører til en begrensning i eller forhindrer gjennomføringen
av Tilbudet, (h) anbefalingen fra styret skal ikke være endret eller trukket
tilbake uten samtykke fra tilbyder. Tilbudet er ikke underlagt forbehold om
finansiering.

Statoil Fuel & Retail er informert om at tilbudsperioden forventes å starte den
23. april 2012. Den initielle tilbudsperioden vil vare i 20 US virkedager (hvis
ikke forlenget). Tilbudet kan forlenges, én eller flere ganger, men den
maksimale tilbudsperioden kan ikke overstige 10 uker. Dersom Tilbyder innen 31.
juli ikke offentlig har kunngjort at vilkårene ovenfor er oppfylt eller frafalt,
vil Tilbudet bortfalle. Tilbudet vil bli gitt til amerikanske aksjonærer i
Statoil Fuel & Retail i henhold til tilbudsdokumentet. Ytterligere opplysninger
om Tilbudet og dets vilkår er beskrevet i kunngjøringen fra Couche-Tard datert
18. april 2012.

Styret har rett til å trekke tilbake sin anbefaling av Tilbudet i tilfelle et
mer gunstig konkurrerende bud blir annonsert, som ikke matches av Couche-Tard
innen fem virkedager etter varsling. Enhver slik endring eller tilbakekalling,
vil tillate Couche-Tard å trekke Tilbudet. Som del av avtalen med Couche-Tard,
har styret inngått en avtale om ikke å anmode om tilbud fra andre tredjeparter.

ABG Sundal Collier Norge ASA og Merrill Lynch International opptrer som
finansielle rådgivere for Statoil Fuel & Retail i forbindelse med Tilbudet og
har avgitt "fairness opinion" til styret i Statoil Fuel & Retail datert 18.
april 2012. Thommessen fungerer som juridisk rådgiver for Statoil Fuel & Retail.

Nordea Bank Norge , Issuer Services vil være oppgjørsagent for Tilbudet.

Statoil Fuel & Retail og rapportering av Q1 2012 resultater

I lys av Tilbudet, har Statoil Fuel & Retail besluttet å flytte publiseringen av
sine resultater for første kvartal 2012 til 25. april 2012. Ytterligere
informasjon vil bli publisert i egen børsmelding.


Pressekonferanse og webcast

Statoil Fuel & Retail vil holde en felles pressekonferanse med Couche-Tard ved
selskapets hovedkontor i Sørkedalsveien 8, Oslo, onsdag 18. april klokken 09:00
CEST.

Presentasjonen vil overføres via webcast. For å få tilgang til overføringen,
besøk
www.statoilfuelretail.com.

Kontaktpersoner:
Karen Romer, Kommunikasjonsdirektør Statoil Fuel & Retail ASA
Tel: +47 950 74 950
karrom@statoilfuelretail.com

Mitra Hagen Negård, SVP Investor Relations Statoil Fuel & Retail ASA
Tel: +47 95 79 36 31
mine@statoilfuelretail.com


Om Statoil Fuel & Retail

Statoil Fuel & Retail ASA er en ledende skandinavisk drivstoff- og
servicestasjonskjede med over 100 års driftserfaring i regionen. Selskapet har
et stort nettverk av stasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og Russland. Til
sammen har selskapet cirka 2.300 stasjoner inkludert fullservicestasjoner
(drivstoff og storkiosk) og manuelle stasjoner med kun drivstoff.

Selskapets produktportefølje inkluderer også stasjonær energi, marine drivstoff,
drivstoff til fly, smøreoljer og kjemikalier. I Europa driver Statoil Fuel &
Retail 12 hovedterminaler, cirka 400 tankbiler og 50 depoter i åtte land.
Statoil Fuel & Retail leverer drivstoff til fly på 85 flyplasser i ti land og
produserer 750 forskjellige smøreoljeprodukter.

Det arbeider omtrent 18.500 mennesker ved Statoil Fuel & Retails anlegg i
Europa, ved selskapets konsernledelse og nasjonale hovedkontorer, terminaler og
depoter.

Om Alimentation Couche-Tard Inc

Alimentation Couche-Tard Inc. er en ledende kanadisk butikk- og drivstoffkjede.
Couche-Tard er den største uavhengige butikkoperatøren (enten integrert med salg
av drivstoff eller ikke) i form av antall butikker i Nord-Amerika. Ved utgangen
av januar 2012, hadde Couche-Tard et nettverk av 5.817 butikker, 4.225 av dem
selger drivstoff. På samme tidspunkt hadde selskapet avtale om levering av
drivstoff til 338 stasjoner som driftes av uavhengige operatører.

Nettverket til Couche-Tard består av 13 avdelinger, deriblant ni i USA som
dekker 42 stater og District of Columbia, og fire i Canada som dekker alle de ti
provinsene. Mer enn 53.000 mennesker er ansatt i hele Couche-Tards nettverk av
butikker og servicestasjoner.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1603465]