Det vises til børsmelding av 19. april 2010 om
planlagt rettet egenkapitalbevisemisjon på NOK 400-
600 millioner. På basis av mottatte bestillinger i
den rettede emisjonen har styret i dag besluttet å
foreslå for representantskapet at Sparebanken Vest
utsteder 13 333 333 nye egenkapitalbevis, hver
pålydende NOK 25, til tegningskurs NOK 90 (NOK 45
etter splitt av egenkapitalbevis i forholdet 1:2 og
endring av pålydende som nærmere beskrevet i
børsmelding av 19. april 2010). Brutto
emisjonsproveny i den rettede emisjonen blir således
NOK 600 millioner. Emisjonen ble overtegnet.
I tillegg har styret besluttet å foreslå for
representantskapet å vedta en påfølgende emisjon
rettet mot egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i
den rettede emisjonen og en styrefullmakt om
utvidelse av denne rammen, samt en emisjon rettet mot
ansatte og tillitsvalgte som nærmere beskrevet i
børsmelding av 19. april 2010. Eksisterende
egenkapitalbevis i Sparebanken Vest vil bli handlet
uten rett til å delta i den planlagte
reparasjonsemisjonen fra og med 20. april 2010.
En rettet emisjon på NOK 600 million vil øke
eierbrøken i Sparebanken Vest fra 9,43 % til 19,65 %.
Reparasjonsemisjon og ansatte/tillitsvalgtemisjon på
NOK 150 + 30 millioner vil forutsatt fulltegning, øke
eierbrøken fra 19.65 % til maksimalt 22.28 %.
Nettoprovenyet fra emisjonene vil anvendes til delvis
innfrielse av fondsobligasjon utstedt til Statens
finansfond på totalt NOK 960 millioner. Resterende
del av innfrielsesbeløpet er planlagt finansiert ved
utstedelse av fondsobligasjoner i det ordinære
markedet i løpet av 2010.
Det vil bli utarbeidet prospekt i forbindelse med
emisjonene. Prospektet er forventet å bli
offentliggjort medio mai, etter at de ekstraordinære
representantskapsmøtene som inviteres til å beslutte
emisjonene er avholdt.
De nye egenkapitalbevisene utstedt i forbindelse med
den rettede emisjonen vil tas opp til notering på
Oslo Børs etter at representantskapet har truffet
nødvendige vedtak, nødvendig godkjennelse er mottatt
fra Finanstilsynet og Statens finansfond, samt
prospektet er godkjent og offentliggjort, samt at
kapitalforhøyelsen for den rettede emisjonen er
registrert i Foretaksregisteret.
Det vil i dag bli sendt innkalling til ekstraordinære
representantskapsmøter i Sparebanken Vest med
planlagt avholdelse 11. mai 2010.
ABG Sundal Collier ASA, Fondsfinans ASA og Norne
Securities AS er tilretteleggere for emisjonene.
Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, Viseadministrerende Direktør
tlf. +47 951 98 430
Benedicte Schilbred Fasmer, Divisjonsdirektør
Kapitalmarked, tlf +47 950 60 034
ANSVARSBEGRENSNING VIKTIG INFORMASJON
Dette skriftlige materialet er ikke til distribusjon
i USA, Canada, Australia, Hong Kong eller Japan.
Informasjon inkludert heri utgjør ikke tilbud om kjøp
av verdipapirer i USA, Canada, Australia, Hong Kong
eller Japan.
Verdipapiret kan ikke tilbys eller selges i USA med
mindre de er registrert under gjeldende rett, eller
unntatt for slik registrering. Sparebanken Vest har
ingen intensjoner om å registrere noen del av
tilbudet i USA eller til å gjennomføre et offentlig
tilbud om tegning av verdipapir i USA. Ingen penger,
verdipapir eller øvrige vederlag er anmodet og vil
ikke bli akseptert dersom sent som respons på
informasjonen inkludert her.
UTTALELSE VEDRØRENDE FREMTIDIGE FORHOLD
Dette dokumentet og annet materiale distribuert i
forbindelse med dette dokumentet kan inneholde
uttalelser vedrørende fremtidige forhold. Uttalelse
om fremtidige forhold er naturligvis usikre og fordi
de reflekterer Sparebanken Vest's nåværende
forventninger og forutsetninger om fremtidige
hendeler og omstendigheter som kan vise seg å være
feilaktig. En rekke vesentlige faktorer kan forårsake
at faktiske resultater og faktisk utvikling avviker
vesentlig fra de som er ytret eller underforstått av
uttalelser om fremtidige forhold, inkludert risiko og
usikkerhet som vil bli beskrevet i prospektet.
Opplysningene i denne meldingen er
informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-
12.
